Business Central 客戶關係管理 CRM 模組：完整教學與功能總覽
在這支最新影片中，我們的資深顧問將帶大家深入了解 Business Central 的內建 CRM 模組。
許多人不知道，其實 BC 不只是 ERP，更內建一套輕量但完整的 CRM 功能，讓企業可以 不跳系統、不額外採購 CRM 工具，就能完成聯絡人管理、互動紀錄、商機追蹤與銷售流程控管。
如果你希望在 ERP 內就能同步管理客戶資料與銷售流程，這支影片就是為你準備的。
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🔍 重點筆記：影片完整功能摘要
以下整理影片中提到的核心功能與注意事項，協助你快速掌握 BC CRM 的價值：
📌 一、聯絡人管理（Contacts）
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CRM 模組從「聯絡人」開始建立
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可建立 公司或個人 聯絡人
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可指派負責的銷售人員
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可完整記錄地址、電話、Email 等基本資料
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聯絡人可直接轉換為「客戶」
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聯絡人可作為報價單的來源
📌 二、互動記錄（Interactions）
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可對聯絡人建立每次互動
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透過「互動精靈」協助填寫完整資訊
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可套用互動樣板（如電話、會議、Email）
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可記錄行銷活動來源（Campaign）
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可評估客戶反應
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可記錄互動成本與花費時間
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所有互動可在聯絡人歷史清楚回查
📌 三、商機管理（Opportunities）
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可從聯絡人直接建立「商機」
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可套用不同的銷售週期（Sales Cycle）
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銷售週期可設定多階段流程：
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是否強制完成
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是否需建立報價
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預期天數與完成率
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各階段皆可指派任務（Task）給銷售人員
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可在商機中追蹤任務進度
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每階段可更新：
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完成日期
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預估商機金額
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成功機率
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📌 四、報價單管理（Sales Quotes）
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商機中可直接建立報價單
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只需指定聯絡人與客戶樣板（Customer Template）即可開單
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輸入明細後即可列印給客戶
📌 五、商機結案、進度追蹤
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可設定商機結束原因（Win/Loss）
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可在商機總覽看到所有商機狀態
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任務總覽可查看每位銷售人員的任務負載與進度
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